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M22TC Google Workspace

Módulo de integración con Google Workspace para CRM que permite gestionar documentos de oportunidades en Google Drive.

Características

• Integración con Google Drive: Campo para seleccionar folder de Google Drive en la empresa
• Gestión de documentos por oportunidad: Cada oportunidad puede tener su propio folder en Google Drive
• Configuración centralizada: Configuración en la empresa que se aplica a todas las oportunidades
• Interfaz intuitiva: Botones para crear, abrir y gestionar folders de Google Drive

Dependencias

• google_api: Módulo base para integración con Google APIs
• crm: Módulo de CRM de Odoo

Instalación

1. Asegúrate de que el módulo google_api esté instalado y configurado
2. Instala este módulo desde la lista de módulos de Odoo
3. Configura las credenciales de Google Drive en la empresa

Configuración

1. Configuración de la Empresa

1. Ve a Ajustes > Empresas > Selecciona tu empresa
2. En la pestaña Google Workspace:
   • Marca Enable Google Drive CRM Integration
   • Ingresa el Google Drive CRM Folder ID (ID del folder principal)
   • Haz clic en Test Google Drive Connection para verificar

2. Obtener Folder ID de Google Drive

1. Ve a Google Drive
2. Navega al folder que quieres usar como principal para CRM
3. La URL será: https://drive.google.com/drive/folders/FOLDER_ID
4. Copia el FOLDER_ID de la URL

Uso

En Oportunidades de CRM

1. Abre una oportunidad de CRM
2. Ve a la pestaña Google Drive
3. Haz clic en Create Google Drive Folder para crear un folder específico
4. Usa Open Google Drive Folder para acceder al folder
5. Usa Rename Folder Structure para renombrar la estructura si cambian los componentes
6. Usa Upload Documents para subir archivos

Funcionalidades

• Crear folder: Crea automáticamente un folder para cada oportunidad
• Abrir folder: Abre el folder de Google Drive en una nueva pestaña
• Renombrar estructura: Renombra las carpetas existentes si cambian los componentes
• Contar documentos: Muestra el número de documentos en el folder
• Filtros: Filtra oportunidades con/sin folder de Google Drive

Estructura de Folders

Google Drive CRM Folder (Principal)
├── Oportunidad 1
│   ├── Documento1.pdf
│   ├── Documento2.docx
│   └── ...
├── Oportunidad 2
│   ├── Propuesta.pdf
│   └── ...
└── ...

Próximas Funcionalidades

• Sincronización automática de documentos
• Subida masiva de archivos
• Integración con Google Calendar para eventos
• Notificaciones automáticas

Soporte

Para soporte técnico, contacta a MC Team en https://mcteam.mx