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HR Efficiency Module

Descripción

El módulo hr_efficiency permite llevar un registro de la eficiencia de los empleados comparando las horas planeadas vs las horas realmente trabajadas. Proporciona análisis mensuales detallados que incluyen:

• Horas disponibles (considerando vacaciones y tiempo libre)
• Horas planeadas (desde el módulo de planeación)
• Horas planeadas en proyectos facturables
• Horas registradas en proyectos facturables
• Horas planeadas en proyectos no facturables
• Horas registradas en proyectos no facturables

Características

🔄 Cálculo Automático

• Ejecución semanal automática para los últimos 3 meses y próximos 6 meses
• Cron job configurado para ejecutarse cada semana
• Actualización automática de registros existentes

🛠️ Cálculo Manual

• Wizard para ejecución manual del cálculo
• Selección de período personalizado
• Filtrado por empleados específicos
• Resultados detallados del proceso

📊 Reportes y Análisis

• Vista de lista con indicadores visuales de eficiencia
• Reportes pivot y gráficos para análisis
• Indicadores Configurables: Sistema flexible de indicadores con fórmulas y ponderaciones
• Filtros por indicadores (Good Planning, Good Time Tracking, High Overall Efficiency)
• Filtros por tipo de proyecto (facturable, no facturable)
• Filtros de meses dinámicos (últimos 2, actual, próximos 2)
• Agrupación por empleado, mes, departamento

📈 Seguimiento Histórico Inteligente

• Nuevos registros se crean solo cuando hay cambios en los datos
• Registros anteriores se archivan automáticamente (campo active = False)
• Campo calculation_date para rastrear cuándo se realizó cada cálculo
• Permite ver la evolución de la eficiencia a lo largo del tiempo
• Solo los registros más recientes están activos para evitar duplicados

🔗 Integración Completa

• Planning: Extrae horas planeadas de planning.slot
• Timesheets: Obtiene horas reales de account.analytic.line
• Projects: Distingue entre proyectos facturables y no facturables
• Holidays: Considera vacaciones y tiempo libre en el cálculo de disponibilidad

⚙️ Indicadores Configurables

• Indicador 1 - Planeación: Al menos 90% del tiempo disponible debe estar planeado
• Indicador 2 - Tiempo Registrado: Al menos 90% del tiempo planeado debe estar registrado
• Fórmulas Personalizables: Cada indicador puede usar fórmulas con variables de eficiencia
• Ponderaciones: Cada indicador tiene un peso en el cálculo de eficiencia general
• Umbrales de Color: Configuración de colores para diferentes niveles de rendimiento
• Gestión desde Planning: Configuración disponible en Planning → Settings → Efficiency Indicators

Instalación

1. Copiar el módulo a /extra-addons/custom/hr_efficiency
2. Actualizar la lista de módulos en Odoo
3. Instalar el módulo "HR Efficiency"

Uso

Acceso al Módulo

El módulo se puede acceder desde:

• Menú HR: Employees → Efficiency
• Menú Planning: Planning → Reporting → Efficiency

Cálculo Manual

1. Ir a Employees → Efficiency → Calculate Efficiency
2. Configurar el período (formato: YYYY-MM)
3. Seleccionar empleados (opcional, por defecto todos)
4. Ejecutar el cálculo
5. Revisar resultados y acceder a los registros

Configuración de Indicadores

Acceso a la Configuración

1. Ir a Planning → Settings → Efficiency Indicators
2. Aquí puedes gestionar todos los indicadores de eficiencia

Indicadores por Defecto

• Planning Efficiency: (planned_hours / available_hours) * 100

  • Objetivo: 90%
  • Peso: 50%
  • Mide qué tan bien se planea el tiempo disponible

• Time Tracking Efficiency: ((actual_billable_hours + actual_non_billable_hours) / planned_hours) * 100

  • Objetivo: 90%
  • Peso: 50%
  • Mide qué tan bien se registra el tiempo planeado

Variables Disponibles en Fórmulas

• available_hours: Horas disponibles
• planned_hours: Horas planeadas totales
• planned_billable_hours: Horas planeadas en proyectos facturables
• planned_non_billable_hours: Horas planeadas en proyectos no facturables
• actual_billable_hours: Horas registradas en proyectos facturables
• actual_non_billable_hours: Horas registradas en proyectos no facturables

Visualización de Datos

Vista de Lista

• Muestra todos los registros de eficiencia
• Indicadores visuales:
  • 🟢 Verde: Eficiencia ≥ 90%
  • 🟡 Amarillo: Eficiencia 70-89%
  • 🔴 Rojo: Eficiencia < 70%

Filtros Disponibles

• Filtros de Indicadores:

  • Good Planning (≥ 90%)
  • Good Time Tracking (≥ 90%)
  • High Overall Efficiency (≥ 90%)

• Filtros de Tipo de Proyecto:

  • Proyectos Facturables
  • Proyectos No Facturables

• Filtros de Fecha (similar a ventas):

  • Meses: abril, mayo, junio, julio, agosto (por defecto)
  • Trimestres: Trimestre 1, 2, 3, 4
  • Años: 2023, 2024, 2025

• Filtros de Estado:

  • Archivado
  • No Archivado

Reportes

• Efficiency Analysis: Reportes pivot y gráficos
• Agrupación por mes, empleado, departamento
• Métricas de eficiencia y utilización

Estructura del Módulo

hr_efficiency/
├── __init__.py
├── __manifest__.py
├── models/
│   ├── __init__.py
│   └── hr_efficiency.py
├── wizard/
│   ├── __init__.py
│   ├── hr_efficiency_calculation_wizard.py
│   └── hr_efficiency_calculation_wizard_views.xml
├── views/
│   ├── hr_efficiency_views.xml
│   └── planning_views.xml
├── report/
│   ├── __init__.py
│   ├── hr_efficiency_report.py
│   └── hr_efficiency_report_views.xml
├── security/
│   └── ir.model.access.csv
├── data/
│   └── hr_efficiency_cron.xml
└── README.md

Modelos

hr.efficiency

Modelo principal que almacena los registros de eficiencia mensual por empleado.

Campos principales:

• month_year: Mes y año (formato: YYYY-MM)
• employee_id: Empleado
• calculation_date: Fecha y hora cuando se realizó el cálculo (para seguimiento histórico)
• available_hours: Horas disponibles
• planned_hours: Horas planeadas totales
• planned_billable_hours: Horas planeadas en proyectos facturables
• planned_non_billable_hours: Horas planeadas en proyectos no facturables
• actual_billable_hours: Horas reales en proyectos facturables
• actual_non_billable_hours: Horas reales en proyectos no facturables
• efficiency_rate: Porcentaje de eficiencia general
• billable_efficiency_rate: Porcentaje de eficiencia en proyectos facturables

hr.efficiency.calculation.wizard

Wizard para ejecutar cálculos manuales de eficiencia.

Comportamiento de Registros:

• Creación inteligente: Nuevos registros se crean solo cuando hay cambios en los datos
• Archivo automático: Registros anteriores se archivan (campo active = False) antes de crear nuevos
• Seguimiento histórico: Permite ver cómo evolucionan los datos de eficiencia a lo largo del tiempo
• Sin duplicados activos: Solo el registro más reciente está activo para cada empleado y mes
• Timestamp de cálculo: Cada registro incluye la fecha y hora exacta cuando se realizó el cálculo Wizard para cálculo manual de eficiencia.

hr.efficiency.report

Modelo de reporte para análisis y visualización de datos.

Cálculos

Horas Disponibles

# Horas totales del calendario del empleado
total_work_hours = employee._list_work_time_per_day(start_date, end_date)

# Restar horas de vacaciones aprobadas
time_off_hours = get_approved_leaves_hours(employee, start_date, end_date)

available_hours = total_work_hours - time_off_hours

Horas Planeadas

# Obtener slots de planning del empleado
planning_slots = env['planning.slot'].search([
    ('employee_id', '=', employee.id),
    ('start_datetime', '>=', start_datetime),
    ('end_datetime', '<=', end_datetime),
    ('state', 'in', ['draft', 'published'])
])

# Separar por tipo de proyecto
for slot in planning_slots:
    if slot.project_id.allow_billable:
        planned_billable += slot.allocated_hours
    else:
        planned_non_billable += slot.allocated_hours

Horas Reales

# Obtener timesheets del empleado (excluyendo vacaciones)
timesheets = env['account.analytic.line'].search([
    ('employee_id', '=', employee.id),
    ('date', '>=', start_date),
    ('date', '<=', end_date),
    ('project_id', '!=', False),
    ('holiday_id', '=', False)  # Excluir timesheets de vacaciones
])

# Separar por tipo de proyecto
for timesheet in timesheets:
    if timesheet.project_id.allow_billable:
        actual_billable += timesheet.unit_amount
    else:
        actual_non_billable += timesheet.unit_amount

Configuración

Cron Job

El módulo incluye un cron job configurado para ejecutarse semanalmente:

• Nombre: HR Efficiency: Calculate Efficiency (Weekly)
• Frecuencia: Semanal
• Prioridad: 10
• Método: _cron_calculate_efficiency()

Permisos

• Usuarios HR: Lectura, escritura y creación de registros
• Managers HR: Acceso completo incluyendo eliminación
• Reportes: Solo lectura para análisis

Dependencias

• hr: Gestión de empleados
• hr_timesheet: Timesheets
• hr_holidays: Gestión de vacaciones
• project: Gestión de proyectos
• planning: Planeación de recursos
• project_timesheet_holidays: Integración de vacaciones con timesheets

Notas Técnicas

Consideraciones de Rendimiento

• El cálculo se ejecuta por empleado y mes para optimizar el rendimiento
• Los registros existentes se actualizan en lugar de crear duplicados
• El cron job está configurado para ejecutarse en horarios de baja actividad

Integración con Vacaciones

• El módulo considera automáticamente las vacaciones aprobadas
• Excluye timesheets generados automáticamente por vacaciones
• Calcula la disponibilidad real considerando el calendario del empleado

Proyectos Facturables

• Utiliza el campo allow_billable de project.project
• Distingue entre proyectos facturables y no facturables
• Permite análisis separado de eficiencia por tipo de proyecto

Soporte

Para reportar problemas o solicitar mejoras, contactar al equipo de desarrollo.

Licencia

LGPL-3